في القرن التاسع عشر، في أواخر عهد مملكة جوسون، تقع جزيرة دونغهوا دو المنعزلة التي ازدهرت بفضل صناعة الورق. في أحد الأيام، يندلع حريق يدمر السفينة التي كانت تنقل الورق المخصص للبلاط الملكي. لحل القضية، يتم إرسال فريق تحقيق بقيادة وون غيو إلى جزيرة دونغهوا دو. في اليوم الأول لوصولهم إلى الجزيرة، وبينما يسارع وون غيو وفريقه لحل قضية الحريق، تقع جريمة قتل مروعة. في مواجهة جريمة قتل لا يُعرف مرتكبها وشائعات عن هطول أمطار دم، يبدأ سكان القرية في الاضطراب، معتقدين أنها لعنة أطلقها الانتقام من روح كان غايوك جو، الذي تم قطع رأس عائلته بأكملها قبل سبع سنوات. وبعد ذلك... أمام وون غيو، الذي يحقق ببرود لحل القضية، تتوالى سلسلة جرائم قتل وحشية أخرى. معزولين على هذه الجزيرة المشؤومة، لا يستطيع وون غيو وفريقه العثور على أثر القاتل، ويجدون أنفسهم محاصرين بسبب جو الجنون الذي يسود سكان القرية... يتبنى إن كوون، ابن صاحب مصنع الورق، موقفًا استبداديًا في مواجهة أجواء القرية المقلقة، ويتعارض باستمرار مع وون غيو. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور دو هو، الذي كان مدينًا بالفضل لـ كان غايوك جو، وإدراك وون غيو أنه مرتبط حتمًا بهذه السلسلة من جرائم القتل، يغرق في ارتباك أعمق فأعمق...