في عصر الملك يونسان غون خلال عهد أسرة جوسون. جانغ سينغ، وهو فنان من فرقة نامسادانغ باي، يرفض حياة الاستغلال من قبل طبقة اليانغ بان القوية، وينتقل إلى هانيانغ مع غونغ يل، صديقه الوحيد وزميله الأفضل، بحثًا عن مسرح أكبر. جانغ سينغ، الذي يقود الفرقة بموهبته الفطرية وكاريزميته، يقدم مع غونغ يل عرضًا يسخر من الملك يونسان غون وحبيبته نوك سو، ليصبحا مشهورين في هانيانغ. ينجح العرض نجاحًا كبيرًا، لكن يتم القبض عليهما وسوقهما إلى أويغومبو (الشرطة الملكية) بتهمة السخرية من الملك. تحت الاستجواب في أويغومبو، يظهر جانغ سينغ جرأته المعهودة ويتعهد بإضحاك الملك، ولكن عندما يبدأ العرض أمامه، يتجمد جميع الممثلين. يبذل جانغ سينغ قصارى جهده لإضحاك الملك في جو من التوتر الشديد، لكن الملك لا يبدي أي رد فعل...