تستبدل يون هي أختها يون جو، التي اختارت الانتحار الغامض، لتصبح الشخصية الرئيسية في فيلم، لكنها تصاب في عينها بسبب كدمة. يتذكر المخرج كيم، الذي هو الراوي ومخرج الفيلم، يون جو في الماضي التي كانت تطابق نفسها مع شخصيات الفيلم من خلال عملية صنع الفيلم. يون هي تبتعد عن حبيبها هان جي، وتتأرجح بشكل غير مستقر بين ذكريات أختها يون جو. مثلما فتنت يون جو بالموسيقى التي قادت إلى كهف عميق ومشؤوم، أصبحت يون هي تدريجياً تشبه يون جو أكثر فأكثر. كل شيء يعود إلى ذكريات الماضي، كما عندما كن أطفالًا يشعرن بالغيرة وعدم الثقة ببعضهن البعض بسبب هان جي. تتجول على ضفاف البحيرة التي كانت أختها تزورها كثيرًا، وتحاول أن تصبح الشخصية الرئيسية في الفيلم عن طريق التقطيع على لوح تقطيع مثل أختها. ومع ذلك، في رؤى أختها وهلوساتها، تغرق بشكل متزايد في هوس قهري غير مستقر. تركض يون هي عبر الغابة وتصل إلى شلال...