عام 1636، السنة الرابعة عشرة من حكم الملك إن جو، خلال حرب بيونغ جـا. عندما يهاجم جيش تشينغ العظيم، يلوذ الملك والبلاط بالفرار إلى قلعة نام هان سان سُونغ هربًا من العدو. في ظل البرد القارس والجوع ونقص التفوق العسكري المطلق، وفي وضع الحصار الكامل من قبل قوات تشينغ، تتباين آراء الوزراء بشدة. يرى تشوي ميونغ جيل، وزير شؤون الموظفين، أنه يجب تحمل الإذلال اللحظي لإنقاذ البلاد والشعب. بينما يصر كيم سانغ هيون، وزير الطقوس، على ضرورة القتال حتى النهاية ضد هجوم تشينغ المهين للدفاع عن القضية العادلة. وفي خضم ذلك، يتعمق قلق إن جو، بينما تتزايد مطالب وضغوط تشينغ غير المعقولة...