في أعمق مكان في تشورون، جانغوون، وهي منطقة جبلية ومياهها صافية، تقع مدرسة للآداب. هناك تعيش 'سونغ يي' (جين جي هي)، وهي فتاة صغيرة، على الرغم من صغر سنها، تتميز بعلمها الاستثنائي وكاريزمتها كمعلمة صغيرة. الأزمة الكبرى في حياة 'سونغ يي' البالغة من العمر 13 عامًا على وشك الحدوث: يجب عليها إصلاح 'دو يول' (آن ناي سانغ)، وهو شخص بالغ إشكالي تخلى عنه المجتمع. 12 عامًا من الانتظار... لكن وقت الوداع يمر بسرعة البرق! في الواقع، 'سونغ يي' هي الابنة التي فقدها 'دو يول' قبل 12 عامًا! مع الاحتفاظ بهذا السر، تتصادم 'سونغ يي' باستمرار مع 'دو يول' لكنها لا تستسلم وتظهر له صدقها. لاحقًا، يكتشف 'دو يول' أيضًا أن 'سونغ يي' هي ابنته، لكن الوقت المتبقي لهما قصير جدًا...