السيد كوماك، موسيقي من قوة أجنبية، ورا سول جو، مسؤولة اتصالات في بحرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتي تتمتع أيضًا بحس موسيقي، التقيا مرتين. الأولى، خلال الحرب الكورية، حيث أسرتها له، والثانية، في مهرجان الشباب والطلاب في برلين. بعد سنوات عديدة، يأتي كوماك إلى المهرجان في بيونغ يانغ، على أمل العثور عليها.