في عام 57 قبل الميلاد، مع اقتراب نهاية عصر القبائل الذي حكمه الظلام والسحر، وولادة دولة جديدة، بدأت مملكة شيلا، التي أسسها هيوكغوسي، في ضم القبائل المحيطة بالقوة. قضت شيلا على قبيلة أوتا، التي كانت تعبد شجرة مقدسة. ملأ حقد ودماء قبيلة أوتا المكان الذي كانت تقف فيه الشجرة المقدسة، محولاً إياه إلى بحيرة كبيرة. لختم طاقة سحر قبيلة أوتا، غرس هيوكغوسي سيفًا مقدسًا في الشجرة المقدسة. في السنة التاسعة من حكم الملكة جينسيونغ، عام 896 ميلادي، كانت شيلا على وشك الانهيار بسبب الحروب التي لا هوادة فيها والتمردات الحدودية. تمتع الجنرال بي هارانغ بثقة الملكة جينسيونغ الكاملة وسعى لإنقاذ البلاد. بي هارانغ، الذي سئم من الحروب التي لا حصر لها، تمنى حياة هادئة مع حبيبته جا أونبي. بينما كان بي هارانغ في طريقه إلى ساحة المعركة لقمع مجموعة من المتمردين، طاردت جا أونبي قاتلة غامضة تهدد حياتها. أثناء مطاردتها من قبل القتلة، ألقت جا أونبي بنفسها في بحيرة الألف عام، حيث تم ختم أرواح قبيلة أوتا المنتقمة... تخطط أرواح أوتا الشريرة، التي تحمل ضغينة ضد سلالة شيلا، للانتقام من شيلا باستخدام جسد جا أونبي التي سقطت في بحيرة الألف عام. في اللحظة التي يحجب فيها القمر، حامل الضغينة التي دامت ألف عام، الظلام، يبدأ الانتقام الذي دام ألف عام، ويتحول الحب إلى مأساة.