سونغ ميونغ جا، وريثة مجموعة سونغ سونغ الموسيقية العملاقة، تزور بارك بو أوك، منافستها القديمة التي تعمل الآن كمحقق خاص، ومعها وصية والدها، رئيس مجموعة سونغسونغ. ينص مضمون الوصية على أن مجموعة سونغسونغ لن تُورث لسونغ ميونغ جا إلا إذا عثرت على أربعة شبان عباقرة موسيقيين اختارهم والدها وجعلتهم يفوزون في اختبار أداء سونغسونغ. على الرغم من نجاحها في العثور على العباقرة الموسيقيين الأربعة بفضل يوميات الرئيس سونغ، إلا أن هؤلاء الشبان يعيشون في بيئات لا علاقة لها بالموسيقى. كوك تشول لص نشل، ريو مي كي راقصة مساندة لمغنية، جانغ دال بونغ عامل توصيل لمطعم صيني، وهوانغ بو ري يونغ طالب في المدرسة الثانوية يعاني من اضطراب ثنائي القطب. ومع ذلك، يقترب موعد اختبار الأداء المصيري بسرعة... تبدأ سونغ ميونغ جا وبارك بو أوك تدريبًا مكثفًا لإشراك هؤلاء الشبان الأربعة المشاغبين في اختبار الأداء. يكتسب الشبان الأربعة، بموهبتهم الموسيقية الفطرية الاستثنائية، إحساسًا بالموسيقى بسرعة ويتطورون بسرعة مذهلة. تطلق عليهم سونغ ميونغ جا اسم "فرقة إعادة التدوير" وتسجلهم في اختبار الأداء. لكنهم سيواجهون المفتش وانغ أو سام، الذي يطارد بلا هوادة كوك تشول لص النشل، وبيون دوك تشول، نائب رئيس مجموعة سونغسونغ الذي يحاول منع ميراث سونغ ميونغ جا بتقديم "فرقة وجه الملاك"، وبطولة إقصائية تضم 320 فريقًا اجتازوا الجولة الأولى. هل ستتمكن ميونغ جا وفرقة إعادة التدوير من وراثة ثروة الرئيس سونغ؟ تستند هذه الرسوم المتحركة إلى المانغا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب تشون غي يونغ، والتي بيع منها أكثر من 100 ألف نسخة لكل مجلد. تصور الفيلم بصدق عملية اختبار أداء الفرقة لأربعة شبان موهوبين موسيقيًا - كوك تشول، دال بونغ، ريو مي كي، هوانغ بو ري يونغ. تبلغ تكلفة الإنتاج حوالي 3 مليارات وون. تولى المخرج مين غيونغ جو، الذي تدرب في شركة إنتاج الرسوم المتحركة اليابانية توي وعمل على إنتاجات تلفزيونية محلية، الإخراج ودعا موظفين رفيعي المستوى من توي للعمل في قسم الفن ولوحات القصة. من المقرر عرض الفيلم في صيف عام 2001.