يقرر جون سو الانتقال إلى المدينة ليصبح موسيقيًا، فيغني أغنية وداع لصديقه القرد في حديقة الحيوان، حيث يلتقي بالصدفة بـ هي جونغ، وهي موسيقية مستقلة مرت لتوها بانفصال عاطفي. سرعان ما يتقرب الاثنان من خلال شغفهما المشترك بالموسيقى، وعندما يساعد جون سو هي جونغ في عزف الجيتار خلال عرض في نادٍ في هونغداي، يبدأ الحب الرقيق في التفتح بينهما. ثم يبدآن حياة مشتركة سعيدة. ومع ذلك، في أحد الأيام، تنهار علاقتهما، التي بدأت تتصدع بسبب الاختلافات الموسيقية، بعد مشاجرة عنيفة، عقب عزف جون سو لجزء محدد بشكل ارتجالي أثناء عرض. جون سو، الذي اكتشفته وكالة وأصبح معروفًا بشكل متزايد كموسيقي حقيقي، وهي جونغ، التي تجد نفسها مرة أخرى وحدها على المسرح تعزف وتغني. ومع ذلك، يدركان فراغ بعضهما البعض ويبدآن في البحث عن بعضهما البعض مرة أخرى، كما لو كانا منجذبين لبعضهما البعض…