تلتقي أوه دو-نا، وهي صانعة أفلام وثائقية مستقلة في أواخر العشرينات من عمرها، بطبيب الأعصاب تشوي ميونغ-جين، الخبير في جراحات أورام الدماغ، أثناء إنتاج فيلم وثائقي طبي عن الدماغ البشري. بعد الحصول على إذن لتصوير عملية جراحية لورم في الدماغ وبدء مقابلة معه، ينجذب دو-نا وميونغ-جين لبعضهما البعض. ميونغ-جين، المتزوج ولديه أطفال، يرى نفسه في دو-نا الجريئة والغريبة الأطوار بعض الشيء، ويرغب فيها كهدف للشهوة العابرة. ومع ذلك، تفكر دو-نا في الانتحار في حبها اليائس لميونغ-جين، الذي لا يمكنها بناء مستقبل معه. يواجه ميونغ-جين الخوف من الموت، ويراقب والدته وهي تعبر بصمت عن مشاعرها المتضاربة تجاهه، ويخترع أعذارًا مختلفة لعدم مواصلة علاقته مع دو-نا. لتأكيد مشاعر ميونغ-جين الذي يتجنبها، تزوره دو-نا للمرة الأخيرة، لكنها تدرك أن شيئًا لم يتغير. في النهاية، تقرر دو-نا الانتحار وتستعد فقط للحظة التنفيذ. في هذه الأثناء، يقترب تصوير الخنافس من نهايته على الرغم من صعوبة ظروف الإنتاج. دو-نا، التي تختار موتها بنفسها، وميونغ-جين، الذي لا يشعر إلا بالعجز أمام والدته المحتضرة. وعلى عكسهما، ترفض هي-سو، إحدى مرضى ميونغ-جين، جراحة ورم الدماغ على حافة الموت وتتقدم بلا وجهة لملء لحظاتها الأخيرة من الحياة. يتكشف رومانسية نفسية بينما يواجه كل منهم خوف الموت والحياة بطريقته الخاصة.