تُختار أوكسو، فتاة من قرية هواجون، لتكون الجنية التي تستقبل الإله التنين في ليلة الاحتفال. في تلك الليلة، تلتقي أوكسو بميروك، شاب من القرية، في كهف وتعده بمستقبلها. بعد اختيارها كجنية، أصبحت أوكسو محور اهتمام قرية هواجون. جي سانغ، شاب، يحبها سراً. ساوول، أخت جي سانغ، تحب ميروك، بينما تحمل كيم سون، أخت ميروك، مشاعر رقيقة تجاه جي سانغ، مما يخلق وضعاً ساخراً. عندما يحاول هان تشو، أرمل يعيش في المدينة، كسب ود والد أوكسو بمبلغ كبير من المال، يقاتل ميروك الغاضب هان تشو ويصيبه. مقتنعين بموت هان تشو، يغادر ميروك وأوكسو قرية هواجون ويتجولان في بلاد غريبة. ومع ذلك، فإن ميروك، الذي يعذبه الشعور بالذنب بسبب القتل ويتطور لديه جنون الارتياب، يزوره جي سانغ في أحد الأيام. تُحل جميع سوء الفهم، وأخيراً، يعود ميروك وزوجته إلى وطنهما.