في أواخر عهد مملكة جوسون، يتعرض خبير فنون قتالية مشهور بمهارته في الكوان-سو لهجوم. تُقتل زوجته وتلميذه، وتُختطف أخته، ويهرب ابنه بوجه مصاب بندبة. المهاجمون هم بارك دو-سيوك، صديق الخبير والمتعاون مع اليابانيين، وغرونينكو، خبير جودو حاصل على الحزام الأسود 5 دان، وجاكسون، وهو كوري من أصل روسي، وجين دال-ما، خبير في فن الأسلحة الثمانية عشر الصيني. بعد ذلك، يُبجّل غرونينكو كأخ أكبر، ويصبح بارك دو-سيوك بارونًا، ويصبح جين دال-ما وجاكسون زعيمين مؤثرين في مناطق يابانية. في هذه الأثناء، يعمل ابن الخبير البالغ من العمر الآن، في مهنة تحصيل الديون بمهارته الاستثنائية في الكوان-سو، ويقبل أي عمل باستثناء القتل. إنه يستهدف بشكل خاص اليابانيين الذين يضطهدون الكوريين. هذا يثير غضب غرونينكو، الذي يرسل رجاله، لكنهم يُصدون بمهارة الكوان-سو المتفوقة للابن. في ذلك الوقت، يأتي كيم يونغ-إن، خبير الأسلحة الثمانية عشر المولود في منشوريا، والذي قُتل والداه على يد اليابانيين، لمساعدة الابن. يعلم غرونينكو الأخت فنون الكاراتيه والكونغ فو، ويجبرها على العيش كابنته تمامًا. الأخت، التي لا تتعرف عليه كأخيها، تهاجمه، وعندما تكتشف الحقيقة، ترغب في الانتقام، لكنها تدرك أنها لا تستطيع مواجهة قوة العصابة الضخمة، فتتظاهر بعدم المعرفة. يشعر غرونينكو بالقلق، ولا يجمع رجاله فحسب، بل يستدعي أيضًا على وجه السرعة خبيرة الكاراتيه تيودورا (هوانغ جونغ-ري). ومع ذلك، تُقتل تيودورا في معركة دامية ضد ابن الخبير. يختفي أعضاء العصابة واحدًا تلو الآخر، وفي المواجهة النهائية مع غرونينكو، يلتقي الأخوان مرة أخرى.