عندما تنتشر أخبار هدم مختبر لي بان غيون، الذي قام بتدريس نظرية الجاز في كوريا لأكثر من 50 عامًا، ينطلق زملاؤه في رحلة إلى قرية في بونغ هوا، مقاطعة كيونغ سانغ بوك دو، للعثور على سيد البوق كانغ داي غوان، الذي تقاعد الآن. في يوم شتوي، يتشارك الأصدقاء الذكريات وهم يحتسون كأسًا من الماكغولي، ثم يخرجون آلاتهم واحدًا تلو الآخر ويبدأون في الارتجال. إنهم أساتذة الجيل الأول من موسيقى الجاز الكورية، الذين كرسوا حياتهم فقط لفخر كونهم موسيقيي جاز، والذين يبتسمون قائلين: "إذا عزفت الموسيقى جيدًا، أصبحت شخصًا جيدًا". على الرغم من أنهم يقتربون من سن الثمانين، إلا أنهم يظهرون حماسًا وطموحًا لا مثيل لهما فيما يتعلق بموسيقى الجاز، ولا يزالون شبابًا متعجلين في طريقهم نحو أحلامهم. من أجلهم، الذين ما زالوا يعزفون موسيقى الجاز اليوم بشغف لا يتزعزع للموسيقى، قام موسيقيو الجيل التالي بإعداد حفل تكريم مشترك، وأخيرًا، تبدأ المسرح المؤثر لأساتذة الجيل الأول من موسيقى الجاز الذين اجتمعوا معًا...