في رحلة جيهوان للبحث عن روايته التالية، يلتقي بهانسونغ، صديقه القديم وكاتب الروايات. يتبع جيهوان هانسونغ إلى وادٍ غريب ولكنه يفشل في الإمساك به، وهناك يعثر على مذكرة مغطاة بالأسود. يشير جيهوان إلى الرواية ويقلدها. بعد ذلك، يتم الكشف عن اتصال معقد بين هانسونغ وجيهوان.