رجل (دو-شيك) كان يعمل سابقًا كجاسوس شمالي، اضطر للعيش متخفيًا في كوريا الشمالية لعقود دون أن يتمكن من العودة إلى وطنه (كوريا الجنوبية). مع مرور الوقت، أصبح رجلًا عجوزًا، يهرب من كوريا الشمالية بتوجيه من ابنته (ميونغ-إي) ويعود إلى وطنه. ومع ذلك، ابتداءً من يوم ما، تبدأ زوجته المتوفاة، بمظهر شبابها، في الظهور أمام دو-شيك. تظهر الزوجة أمام دو-شيك عند الفجر. لا يعرف دو-شيك ما إذا كانت روح زوجته أم هلوسة منه، لكنه سعيد بمجرد القدرة على رؤية وجه زوجته التي كان يشتاق إليها مرة أخرى. ومع ذلك، مع استمرار اللقاءات مع زوجته، يبدأ دو-شيك تدريجيًا في تذكر حتى ذكريات الماضي التي أراد نسيانها… هل كان حقًا يجب عليه العودة إلى مكان لم يكن ينبغي له العودة إليه؟ في الماضي، تلقى دو-شيك وزملاؤه، الذين تم إرسالهم من الجنوب إلى الشمال كجواسيس، أمرًا من رؤسائهم بمساعدة ضابط كوري شمالي وعائلته على الانشقاق. ومع ذلك، لسبب غير معروف، فشلت العملية، وتخلى دو-شيك عن هويته ومهمته، واتخذ قرارًا مصيريًا لا رجعة فيه. في النهاية، بقي دو-شيك، الذي يحمل سرًا لا يمكنه إخبار أحد به، في كوريا الشمالية لسنوات عديدة متخفيًا، وأسس عائلة وعاش من أجل زوجته وابنته الحبيبتين. وأخيرًا، بعد 30 عامًا، عاد إلى وطنه، لكن الماضي السري الذي كان يعذبه بدأ يظهر شيئًا فشيئًا، ويطارده كالشبح.