ثلاث طلقات نارية تمزق هواء الليل البارد! يُعثر على جون جين هو، مدير العمليات في صالة كاريوكي بحي الكوريين في نيويورك، ميتًا. المشتبه به هو كيفن لي، صبي كوري يبلغ من العمر 14 عامًا. المحامي جون كيم، الذي يسعى لترسيخ مكانته من خلال هذه القضية، يتعمق في عالم نيويورك السفلي لإثبات براءة الشاب ويلتقي بمايك هناك. يخلف مايك جون جين هو المتوفى كمدير عمليات للصالة، ويسود توتر مشحون بينهما. دون وعي، يبدآن في التحرك نحو هدف واحد. ويصبح الخط الفاصل بين الحقيقة والكذب ضبابيًا بشكل متزايد…