قبل 500 عام، في عصر جوسون. عندما سقطت الناي الأسطورية "مانباسيكجيوك" في أيدي الشياطين وأحدثت فوضى في العالم، طلب الخالدون المساعدة من أعظم معلمي الطاوية في ذلك الوقت، تشونغوان وهادام، لإغلاق الشياطين، ثم قسموا "مانباسيكجيوك" إلى نصفين وسلموا كل نصف لأحدهما. في هذه الأثناء، استخدم جون وو-تشي، تلميذ تشونغوان المنحل، قواه التحويلية لخداع الملك وإحداث ضجة كبيرة، مما دفع الخالدين لزيارة تشونغوان مع هادام. ومع ذلك، قُتل تشونغوان على يد شخص ما واختفى نصف الناي! اتُهم جون وو-تشي بالقتل، وتم ختمه في لفافة رسم مع كلبه تشورينغي من قبل الخالدين. في سيول عام 2009، حيث أصبح معلمو الطاوية الصيادون للشياطين أسطورة منذ زمن طويل. لسبب غير معروف، تظهر الشياطين المختومة في الماضي واحدة تلو الأخرى وتزعج العالم. الآن، يجتمع الخالدون، الذين يعيشون حياة منعزلة كعروس وراهب وعرافة، مرة أخرى للعثور على هادام، لكنه اختفى قبل 500 عام بحجة التأمل، ولا يُعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم ميتًا. بعد تفكير طويل، يجد الخالدون لفافة الرسم التي أصبحت قطعة أثرية في متحف ويستدعون جون وو-تشي وتشورينغي. مع وعد بتحريرهم بالكامل من ختمهم إذا قبضوا على الشياطين، ينطلق جون وو-تشي على مضض في المطاردة. ومع ذلك، يهمل جون وو-تشي صيد الشياطين وهو مشغول جدًا باستكشاف العالم الحديث، بل ويبدأ علاقة غرامية مع سيو إن-غيونغ، التي لها نفس وجه المرأة التي وقع في حبها من النظرة الأولى في الماضي. في هذه اللحظة بالضبط، يظهر هادام أمام الخالدين الذين يكافحون مع المشاكل التي سببها جون وو-تشي، لكن هادام يتعارض مع جون وو-تشي بشأن موقع "مانباسيكجيوك"…