في مستقبل بعيد، عصر تهدد فيه الاتصالات المتكررة مع الفضائيين بشن حرب فضائية. تهاجم جراند يوتوبيا سفينة سياحية لمحاولة اختطاف السياح، لكن معلم يونغ، فارس الظلام، الذي حاول منع ذلك، يُقتل. يكتشف يونغ بالصدفة جثة معلمه ووصية مكتوبة بالدم. لاحقًا، أثناء البحث عن السياح المفقودين، يسمع فريق يونغ إشارة استغاثة ويتتبعونها ليهبطوا على كوكب. بعد معركة شرسة مع جيش جراند يوتوبيا، يطاردون الجيش المنسحب. في الطريق، يلتقون بملكة يوتوبيا ويتم القبض عليهم. يكتشفون أن الملكة كانت تختطف المسافرين لبناء إمبراطورية جديدة لتحل محل إمبراطوريتها المدمرة. يقاتل يونغ ويهزم المبارز من أجل حياة الناس، لكن الملكة لا تفي بوعدها بل تحاول قتله. ومع ذلك، يصل بونغ يي، الذي انضم مؤقتًا إلى جانب الملكة، بسفينة طائرة وينقذ يونغ وبورا. يشن يونغ هجومًا مضادًا، وينقذ سكان الأرض المختطفين، ويهزم الملكة وأتباعها. يتم تفجير قاعدة الملكة ويعود الفضاء إلى السلام.