صالون "باز" الذي تديره "تشو" معروف بأجوائه الغامضة. "جي-هيوك"، أحد أفضل زبائن "تشو"، يقع في حب "هاي-جو"، وهي مضيفة في "باز". يستخدم "تشو" "هاي-جو" لقتل رجال العصابات الذين يضايقونه بسبب الديون. عندما يكتشف "جي-هيوك" أن "هاي-جو" ذكر بيولوجيًا، يشعر بالخيانة وخيبة الأمل. يتركها إلى الأبد. تتمكن "هاي-جو" من إجراء عملية تغيير جنسها مقابل عمليات القتل وتذهب للبحث عن "جي-هيوك". تعود إلى "جي-هيوك"، كشخص جديد، وتطلق على نفسها اسم "يو-جونغ". تبدأ أيضًا في الانتقام من البلطجية الذين أساءوا إليها في الماضي.