يلتقي يونغ-إيل صدفة في محطة القطار بقريب بعيد وصديق قديم يدعى يونغ-سيك، وبعد تبادل التحيات يودعانه واعدين باللقاء مجدداً. في تلك الليلة، يتلقى يونغ-إيل اتصالاً غامضاً يخبره بوفاة رجل ويطلب منه التعامل مع رفاته، ويكتشف من والدته أن المتوفى هو والد يونغ-سيك. أما دوك-هو، الذي لا يستطيع حتى الاعتناء بنفسه، فيصل متأخراً إلى جنازة زوجته ليطرد من قبل عائلة زوجته بسبب استيائهم منه. في هذه الأثناء، تفقد إيون-مي، التي تعمل ليلاً لكسب عيشها، ابنها الرضيع في حادث مأساوي. في جنازة ابنها، تجلس إيون-مي على مقعد وهي فاقدة للرغبة في الحياة، ويجلس بجانبها دوك-هو الذي لا مأوى له، ويبدأ في الحديث عن أمور تافهة ثم يمسك يدها فجأة. يتلقى مين-جون اتصالاً مفاجئاً من والدة حبيبته السابقة إين-آه، ليجدها جثة هامدة. تسلمه الأم بحذر غيتار إين-آه كذكرى أخيرة. بمجرد رؤية الغيتار، يغرق مين-جون في ذكرياته المؤلمة. هيون-جونغ، الذي يحلم بأن يقف أمام حبيبته السابقة هيو-سون كمغنٍ ناجح، يكتفي بالعمل في فرقة موسيقية في حانة. بعد سرقة المال من بعض البلطجية، يذهب للبحث عن هيو-سون ويسألها متى كان يبدو في أبهى صوره. تجيبه بأن ذلك كان عندما كان يغني. وكأنه وجد الإجابة التي يبحث عنها، يتوجه هيون-جونغ مباشرة إلى متجر آلات موسيقية ويشتري أغلى غيتار بالمال المسروق. جونغ-وو، الذي خرج للتو من السجن، يعرف مكان تشون-ري من صديق له ويتصل بها. تشون-ري، التي كانت تحلم بأن تصبح مغنية وتعمل الآن في مقهى ريفي، تشعر بقلبها يخفق بشدة بسبب هذا الاتصال غير المتوقع.