في عام 1943، عصر مليء بالسوء. الأغنية التي كنت أرغب في غنائها بشدة، يجب أن تكون هذه الأغنية ملكي. آخر مدرسة جيساين من الدرجة الأولى في كيونغسونغ، 'دايسونغ غوونبون'. سويول، التي تُعتبر أفضل فنانة لجمالها الاستثنائي وتقنيتها الصوتية المتميزة، ويونهي، التي تمتلك صوتًا يلامس القلب، هما صديقتان لا تنفصلان تتمتعان بحب معلمتهما سانول وحسد زميلاتهما. يحاول يون وو، أشهر ملحن في ذلك العصر، تأليف أغنية 'قلب جوسون' التي ستواسي الشعب. تحلم سويول، التي تريد غناء أغنية يون وو، بأن تصبح مغنية بدلاً من جيساين. ومع ذلك، ينجذب يون وو تدريجيًا إلى صوت يونهي الذي يسمعه بالصدفة، وتتخذ سويول ويونهي قرارات متعارضة للاستيلاء على أغنية 'قلب جوسون'…