دانـو (34 عامًا) لم يدخل في علاقة قط وعاش فقط محاطًا بالأفلام. في أحد الأيام، في عرض فيلمه الخاص، يلتقي بإليزابيث، وهي امرأة فرنسية حضرت كمتفرجة. هي، كالملاك الذي ظهر بجانبه، تجعل كل يوم من أيامه مثيرًا وتغرقه في حلم، هو، الذي يكون أخرقًا في كل لحظة من لحظات الحب. ولكن سرعان ما يبدأ توتر غريب، يشبه دراما تشويق قاسية، في التموج حولهم. بعد الخروج من الحلم الذي تمثله والذي لا يريد الهروب منه أبدًا، يقرر دانو في أحد الأيام إخراج فيلم...