يونغ-بي، سانغ-وو، جي-غونغ، ودو-مان، أربعة أصدقاء بلغوا للتو العشرين من العمر، يجتمعون مرة أخرى بعد فترة طويلة لتوديع سانغ-وو الذي يستعد للانضمام إلى الجيش. يونغ-بي، الذي يعتبر الأصدقاء كل شيء وأهم شيء؛ سانغ-وو، الذي اختار الجيش بدلاً من الجامعة؛ جي-غونغ، طالب يعيد السنة ويعاني بسبب والدته؛ ودو-مان، الذي انضم إلى فريق البيسبول الجامعي عن طريق التوصية. يهربون من حياتهم اليومية ويستمتعون بحريتهم. على شاطئ في بوهانغ. النشوة بكونهم بالغين لا تدوم طويلاً. أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة في محنة، يتورطون في شجار ويصبحون بسرعة الجناة الرئيسيين في الحادث. الشرطة غير المبالية والآباء القلقون يقولون إن "الحقائق" أهم من "الحقيقة"، وأن "هناك أشياء أكثر لحمايتها من الأصدقاء في هذا العالم". "لا تتظاهر بالقوة! أنت خائف أيضاً." يومهم الأكثر إشراقاً يتحطم بلا حول ولا قوة، وقلوبهم، التي لم تخف شيئاً طالما كانوا معاً، تبدأ في التمايل بلا حول ولا قوة... الظلام يخيم على عشرينياتهم. أي فجر سنواجهه بعد مرور هذه الليلة العميقة؟