من بوسان، يقوم هيونغ-غو (من تمثيل ها جونغ-وو) بتوصيل بضائع مهربة بالقارب إلى اليابان، ويسلم الكيمتشي لتاجر ياباني يُدعى السيد بوك-كيونغ، كدليل على ولائه. في كل مرة يسافر فيها إلى اليابان، يعتني توورو، الذي يستقبله، بعناية بوعاء الكيمتشي الذي يحضره هيونغ-غو. في أحد الأيام، يكتشف هيونغ-غو مخدرات مخبأة تحت الكيمتشي ويدرك أنه متورط في أمر خطير للغاية... بعد أن علم أنه كان ينقل المخدرات، يشعر بالقلق والارتباك. ثم يتلقى أمرًا بتسليم امرأة اختطفها السيد بوك-كيونغ. بعد ذلك، يتلقى توورو أمرًا بمراقبة هيونغ-غو، وتبدأ صفقة سرية بينهما.