في إحدى الليالي، يتسلل جواسيس إلى جبل بوكاسان خلف البيت الأزرق. بغض النظر عن مدى رعب الجاسوس، فإن الاحتياجات الفسيولوجية لا مفر منها. فجأة، أصيب الجواسيس بالإسهال، وجلسوا لقضاء حاجتهم، لكنهم اكتشفوا من قبل جنود دورية، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. بناءً على هذه الحادثة، تعلن الحكومة أن الإسهال مرض غير نقي ينتقل عن طريق الجواسيس. يُعرف أيضًا بمرض "ماروغوس"! منذ ذلك الحين، أصبح أي شخص يعاني من الإسهال يشتبه في جيرانه ويبلغ عنهم، مما يخلق موقفًا مضحكًا بشكل غير مقصود... في هذا الوقت بالتحديد، يعاني نا-غانغ، ابن سونغ هان-مو، أيضًا من إسهال مستمر. يصر سونغ هان-مو القلق على أن ابنه ليس جاسوسًا ويأخذ نا-غانغ إلى مركز الشرطة بنفسه. لا يوجد كبار أو صغار بين الجواسيس؛ يتم نقل نا-غانغ، الذي يصبح مشتبهًا به في التجسس في سن مبكرة، إلى غرفة التعذيب التابعة لوكالة المخابرات المركزية. والأسوأ من ذلك، أن بارك جونغ-مان، الذي يخطط لاستغلال هذه الفرصة للتخلص من جانغ هيوك-سو والاستيلاء على السلطة، يعذب حتى نا-غانغ الصغير لاعتقال الأب والابن سونغ هان-مو بتهمة الإصابة بمرض "ماروغوس"...