بالقرب من نهر يالو الذي يحد كوريا والصين، يعيش المواطنون الصينيون من سلالة تشين والمهاجرون من جوسون معًا بسلام. عندما يُقتل يون تشينغ سو من طائفة وول غوان للفنون القتالية، وهو كوري، في معركة ضد بانغ من طائفة باتشيان التابعة لسلالة تشين، يذهب تلميذه جين هو ريم إلى الجبال للتدرب على مهارات قتال غول غوون مع المعلم غول بو. يتقن مهارات غول غوون وينزل للبحث عن بانغ. يرسل بانغ رجاله الذين يهزمهم هو ريم بسهولة، ويلجأ بانغ إلى اختطاف تشو هوا، ابنة المعلم غول بو. عندما يفشل هو ريم في إنقاذ تشو هوا، يتحدى بانغ إلى معركة حتى الموت. عندما يُحاصر هو ريم من قبل بانغ، يظهر المعلم غول بو ويعلم هو ريم المهارة السرية لـ غول غوون، وينجح في هزيمة بانغ.