في منزل ريفي به شجرة أكاسيا قديمة مثيرة للإعجاب، تعيش مي سوك بسعادة مع زوجها دويل، طبيب أمراض نساء وتوليد، وحماتها اللطيف. تستمتع ببهجة الحياة اليومية من خلال عملها في الحرف النسيجية، حلمها، ولكن لديها أيضًا مخاوفها. يقترب الزواج من عشر سنوات، ولا يزال لا يوجد خبر عن طفل طال انتظاره. يقترح زوجها دويل على مي سوك التفكير في التبني قبل فوات الأوان، وتقرر مي سوك بعد تفكير عميق تبني طفل. في دار الأيتام التي تزورها لمسألة التبني، تسحر مي سوك برسم شجرة غريب رسمه طفل، فتبنت جين سونغ، وهو صبي يبلغ من العمر ست سنوات قام برسم هذه الصورة. جين سونغ، الذي يتسم بالهدوء والانطواء بشكل خاص، لا يندمج مع العائلة ويقضي أيامه يتجول بالقرب من شجرة الأكاسيا في الحديقة. يرسم جين سونغ الأشجار بمفرده ويلصق عليها الحشرات الميتة، وهي سلوكيات غريبة وغير مفهومة تقلق مي سوك. تحاول مي سوك ودويل حب جين سونغ كابنهما، لكن شخصيته المظلمة وأفعاله الغريبة تصبح مفرطة بشكل متزايد. ثم في إحدى الليالي، خلال عاصفة رعدية عنيفة، يختفي جين سونغ فجأة... بعد ذلك، تبدأ شجرة الأكاسيا، التي كانت جافة تمامًا بلا ورقة واحدة، في الإزهار. الأحداث المروعة التي تضرب الأسرة المتناغمة ذات يوم تدفعهم حتمًا نحو الدمار.