مانغ-وول، سيد فنون الدفاع عن النفس، لديه شكوك حول الحياة التي عاشها. يأخذ مانغ-وول يونغ، ابن باك، الذي كاد أن يقتله في معركة، ويختفي. مع مرور الوقت، يعلم مانغ-وول يونغ فنون الدفاع عن النفس. يصبح يونغ بالغًا. يذهب إلى المدينة للحصول على دواء لمانغ-وول. يلتقي يونغ بـ نان-سي، وهي امرأة من قاعة تدريب شاولين، والتي تأخذ منه كل ذهبه. لا يستطيع يونغ هزيمة مهارات قتال بانغ، لكن مانغ-وول ينقذه من محنته. يعرف بانغ أن مانغ-وول هو العدو الذي قتل والد يونغ. يبحث بانغ عن مانغ-وول. يخدع يونغ مانغ-وول ويذهب لرؤية نان-سي. يصبح يونغ مدير قاعة شاولين، لكن بانغ يضربه بوحشية ويعود يونغ إلى مانغ-وول. يخبر مانغ-وول يونغ بالحقيقة عن ماضيه ويموت في معركة مع بانغ. يتدرب يونغ على تقنية القتال الجديدة التي طورها ويقاتل بانغ.