يقع حادث قتل وحشي: الرجل الثاني في منظمة سيئة السمعة يُعثر عليه مقتولاً بوحشية بعدة طعنات. سونغ يول، الذي يصل إلى مسرح الجريمة، يصاب بالصدمة عندما يكتشف آثار أحمر شفاه على كأس، وزرًا ساقطًا، وقرطًا - أدلة يبدو أنها تركها القاتل. يدرك برعب أن هذه الأدلة تتطابق مع لون شفاه زوجته في ذلك الصباح، وزر معطفها، وأقراطها الخاصة. يقوم سونغ يول بشكل غريزي بإتلاف جميع الأدلة، متجنبًا نظرات المحقق تشوي، منافسه وشريكه. بل إنه يهدد شاهدًا رئيسيًا ادعى رؤية امرأة في يوم مقتل الضحية، لجعله يختفي. يسود التوتر قسم التحقيق في جرائم القتل عندما يتم تأكيد هوية الضحية: إنه الشقيق الأكبر لجاي كال، زعيم عصابة تشيلسون عديم الرحمة. يسخر جاي كال من الشرطة ويعلن أنه سيقوم بنفسه بمطاردة القاتل. مع تعمق التحقيق وزيادة احتمالية تورط زوجته، يغرق سونغ يول في الارتباك ويجد نفسه محاصرًا بشكل متزايد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدخل جاي كال. ومع ذلك، ترفض زوجته بشكل قاطع الحديث عن حجة غيابها في يوم الجريمة. في النهاية، ينجح سونغ يول في توريط واعتقال سوك جون، وهو مجرم سابق لديه ثلاث إدانات، باعتباره القاتل. تجذب محاولات سونغ يول المتسرعة للتستر على آثار جريمة زوجته انتباه المحقق تشوي، الذي يبحث بيأس عن وسيلة لاستغلال نقاط ضعفه. جاي كال، الذي يعلم أن سوك جون ليس القاتل، يبدأ أيضًا في الشك بسونغ يول. تحت ضغط متزايد، وبينما يبذل سونغ يول قصارى جهده لترتيب هروب زوجته إلى الخارج، يتلقى مكالمة هاتفية. يعرض صوت غامض عليه صفقة، مدعيًا امتلاكه أدلة حاسمة. يرسل الصوت في نفس الوقت إلى الشرطة وجاي كال شريط مراقبة من يوم مقتل الضحية، تم فيه محو وجه القاتل، ويهدد سونغ يول بنشر الوجه إذا لم يتعاون...