هوان-هي هو فخر "مولرانغرو"، أكبر بيت للغانيات في مقاطعة بيونغان، وكنز "أويجو"، ويُعرف بأنه أعظم ساحر في جوسون. ومع ذلك، بسبب ذكريات الطفولة المؤلمة التي تعرض فيها للإساءة على يد ساحر من سلالة تشينغ يُدعى "غوي-مول"، فإنه يعيش حياة متمردة ومستهترة. الشخص الوحيد الذي يفهمه هو "بو-إيوم"، أخته بالتبني التي هربت معه من "غوي-مول". في هذه الأثناء، تتوقف "تشيونغ-ميونغ" في "أويجو" برفقة حارسها الشخصي "آن دونغ-هوي" أثناء توجهها إلى سلالة تشينغ لتتزوج من الأمير الحادي عشر، وتنجذب بشكل قدري إلى "هوان-هي" الذي تلتقي به صدفة. "هوان-هي"، الذي لم يخطر بباله أبداً أن "تشيونغ-ميونغ" أميرة، يبدأ في التغير بسبب مشاعر يختبرها لأول مرة. ولكن قبل أن يزدهر حبهما، يعود "غوي-مول" بدافع الانتقام لضغينة قديمة، وتتضافر مؤامرات أولئك الذين يطمعون في الهدايا التي تحملها "تشيونغ-ميونغ" لسلالة تشينغ، مما يجعل ظلال الخطر تحيط بهما من كل جانب.