في أواخر عهد مملكة جوسون، وهي حقبة فوضوية حيث كسر المحرمات يعرض الحياة للخطر. أمام شين جيه-هيو، رئيس مدرسة دونغري جونغسا، أول مدرسة بانصوري في جوسون، تظهر جين تشاي-سون، فتاة ترغب في الغناء. تشاي-سون، التي فقدت والديها في طفولتها، لا يمكنها نسيان صوت شين جيه-هيو الجميل الذي سمعته بالصدفة وتحلم بأن تصبح مغنية. ومع ذلك، يرفض شين جيه-هيو طلبها بشكل قاطع، بحجة أن النساء لا يستطعن الغناء. لا تستسلم تشاي-سون بل تتنكر في زي رجل لدخول دونغري جونغسا، لكن شين جيه-هيو لا يعترف بها كتلميذة. في هذه الأثناء، تصل أخبار مسابقة 'ناك سونغ يون'، وهي مسابقة للمغنين من جميع أنحاء البلاد ينظمها الوصي هيونغسون. يقرر شين جيه-هيو قبول تشاي-سون - الوحيدة القادرة على إنتاج الصوت الحقيقي لـ 'رواية تشون هيانغ'، وتمتلك صوتًا لا يستطيع أي رجل تقليده. وفي خطر الموت الذي يهدد الجميع إذا تم الكشف عن هويتها الأنثوية، يبدأ في تعليمها كل ما يعرفه...