في عشرينيات القرن الماضي، خلال فترة الاحتلال الياباني. يتلقى لي جونغ تشول، شرطي من أصل كوري يعمل لصالح اليابان، مهمة خاصة للتسلل إلى منظمة المقاومة المسلحة "أويولدان". يقترب من كيم وو جين، زعيم "أويولدان". على الرغم من معرفتهما بهوية ونوايا بعضهما البعض، إلا أنهما يقتربان مع إخفاء أفكارهما الحقيقية. تتسرب معلومات مجهولة المصدر من كلا الجانبين، ولا أحد يعرف من هو الجاسوس الحقيقي. في هذه الأثناء، تخطط "أويولدان" لتهريب قنابل إلى جيونغسون لتدمير منشآت يابانية رئيسية، بينما تتجمع الشرطة اليابانية في شنغهاي لملاحقتهم. وسط صراع محموم على السلطة، حيث تتكشف مناورات الاستغلال المتبادل ومحاولات الإقناع وعمليات التضليل بوتيرة متسارعة، يعبر القطار الذي يحمل القنابل الحدود متجهاً إلى جيونغسون...