كوانغ بيل (لي ريونغ)، دال سو (تشوي بونغ)، وسانغ مون (تشوي ميونغ سو) هم شباب بلطجية يمارسون النشل. كوانغ بيل وآي ران (دو غيوم بونغ)، التي تعمل في مخبز، هما صديقا طفولة ينجذبان لبعضهما البعض. يحاول الشباب الثلاثة سرقة مستودع أمريكي، لكن كوانغ بيل فقط يُقبض عليه ويُرسل إلى سجن الأحداث. بعد أن علم من آي ران، التي جاءت لزيارته، أنها تعمل في حانة، يهرب كوانغ بيل من السجن ليجدها. أثناء لقائه بآي ران، يدهس كوانغ بيل شرطيًا جاء لاعتقاله بسيارته، ويدخل السجن مرة أخرى، ويخرج منه بعد عشر سنوات. عند خروجه، يأمل كوانغ بيل في لقاء آي ران، لكن الرسائل والطرود التي أرسلها خلال تلك الفترة أرسلها سانغ مون، الذي أصبح كاهنًا. في هذه الأثناء، تزوج دال سو من آي ران، ويدير كباريه، وشكل منظمة إجرامية. يزور كوانغ بيل آي ران في المستشفى ويلتقي بابنته البالغة من العمر تسع سنوات، أون جي. يعتقد كوانغ بيل أن أون جي ابنته، لكنه يشعر بالعجز واليأس. تتعقب الشرطة منظمة دال سو بعد اكتشاف جثة مهرب قُتل. تأخذ صاحبة الكباريه، بأوامر من دال سو، كوانغ بيل إلى إنتشون لممارسة الأعمال التجارية، لكن الشرطة تعتقله. بعد إطلاق سراحه بكفالة من الكاهن، يهرع كوانغ بيل إلى المستشفى ليشهد اللحظات الأخيرة لآي ران، لكن دال سو، معتقدًا أن كوانغ بيل أبلغ الشرطة، يريد قتله. يصل كوانغ بيل، الملطخ بالدماء، إلى غرفة المستشفى لآي ران، لكنها ماتت بالفعل. يبقى في العالم فقط كوانغ بيل وابنته أون جي والكاهن سانغ مون.