تصل سونغ هي (هيه يون إي) إلى سيول بحلم أن تصبح مغنية. تلتقي بقائد الفرقة، السيد لي، الذي يكتب لها خطاب توصية إلى الملحن سون وو كانغ. ومع ذلك، يعاني سون وو كانغ من مرض عضال وكان على وشك الاعتزال من صناعة الموسيقى. تطلب منه سونغ هي المساعدة، ويُفتن سون وو كانغ بصوتها الجميل ويجعلها مغنية من الطراز الأول. في الوقت نفسه، يزدهر الحب بينهما. لكن سون وو كانغ، الذي تتدهور صحته بسرعة بسبب الإرهاق، يموت في غرفته بالمستشفى أثناء حفل سونغ هي. (إيم جاي وون)