يسقط دو-سوب، وهو لاعب حبال من فرقة نامسادانج، من الحبل أثناء حفل عيد ميلاد المسؤول لي، بعد أن تبادل النظرات مع هيانغ-ا، ابنة المسؤول. مصابًا، يُترك في حظيرة المنزل. عندما يقع الاثنان في الحب، يقتل المسؤول لي دو-سوب ويتخلى عن جثته في الجبل خلف المنزل. ومع ذلك، عندما تعلم هيانغ-ا أن دو-سوب، الذي اعتقدت أنه مات، لا يزال على قيد الحياة، فإنها تنطلق للبحث عن فرقة نامسادانج معه. من أجل شرف عائلته، يقتل المسؤول لي يو-وول، خادمة هيانغ-ا، وينظم جنازة للتظاهر بموت هيانغ-ا. تصبح هيانغ-ا عضوًا في فرقة نامسادانج، وتلد ابنًا وتتعلم رقص الأقنعة من الرجل العجوز سونغ. شقيقها بيونغ-جون يمسك بها ويسجنها عندما تذهب للبحث عن قبر والدها، لكنه يطلق سراحها بعد إقناع الفرقة.