يحلم الدكتور غونغ دال-غو بالسيطرة على العالم ويستدعي بيبي سين. إنه ينوي التخلص من سون بولينغان والراهب نول-تول، وهما شخصيتان من بُعد رابع يعيقان خططه، وإنشاء شخصية أخرى قادرة على تحريك العالم. يطلب بيبي سين دموع ستة أطفال نقية كمكون، ويقبض الدكتور غونغ على خمسة لصوص قبور جاءوا إلى كهف الشيطان الأسود لاستخدامهم في اختطاف الأطفال. في هذه الأثناء، يكتشف الراهب نول-تول بالصدفة تشيلديك، ابن المحقق دوك-غو، ويمنحه قوى خارقة عند رؤية قلبه النقي. عندما يبدأ رئيس الشرطة دوك-غو في رسم الخطوط العريضة للمجرمين وبدء التحقيق، يشعر الدكتور غونغ بالقلق ويحاول اختطاف ابنته سوك، لكنه يفشل بعد أن اكتشفه تشيلديك. تقوم عصابة الدكتور غونغ باختطاف سوك مرة أخرى لتجنب انتباه تشيلديك، لكنهم في النهاية يُلقى القبض عليهم جميعًا من قبل الراهب نول-تول وتشيلديك والشرطة. (بارك مين)