جي سو (كانغ سوك هيون)، الذي نشأ في نفس دار الأيتام مع تشون هو (لي كيونغ يونغ)، يتم تبنيه من قبل قس بروتستانتي مؤثر في المقاطعة. يلتقي جي سو بـ جي هي (أوك سو ري)، التي ستصبح أخته بالتبني، ويشعر بالحب تجاهها، لكنه يلتحق بكلية اللاهوت في سيول وفقًا لرغبات والده بالتبني. ينفصل الاثنان عندما تدخل جي هي إلى كلية فنون إقليمية، لكن حبهما يصبح أكثر إلحاحًا. كيونغ إي، وهي عاملة في حانة، تقترب من جي سو لكنها تشعر بالإحباط بسبب جي هي وتلجأ إلى الهيروين. يحاول جي سو إنقاذها لكنه يستسلم لعنف بلطجية الحانة ويترك المدرسة. يعبر جي سو عن تصميمه على الزواج من جي هي لوالده بالتبني، لكنه لا يثير سوى غضبه ويتم طرده من المنزل، وبعد ذلك يجد عملاً في الحانة التي تعمل بها كيونغ إي. أثناء محاولته حماية كيونغ إي، يدخل جي سو في صراع مع صاحب الحانة بسبب حملها، مما يؤدي إلى طعنه لصاحب الحانة. يُسجن بسبب هذه القضية، بينما تفقد جي هي كل ذاكرتها بسبب عبء الحب غير المعترف به ويتم إدخالها إلى مستشفى للأمراض العقلية. في يوم إطلاق سراح جي سو، يأتي تشون هو، الذي أصبح واعظًا، وكيونغ إي، التي أصبحت زوجته، لاستقباله، وتظهر جي هي بصحة جيدة. (بقلم بارك مين)