يشاهد دانغ جونغ سان، الذي أصبح شخصية قوية في عالم الجريمة، أخاه وهو يدمر نفسه بسبب إدمان المخدرات. يطالب زعماء الفصائل، الزعيم جو وليلي، بوقف تجارة المخدرات وإعادة تنظيم المناطق. ليلي، التي تحمل ضغينة، تتحالف مع الزعيم جو. يبدأ دانغ جونغ سان في قتال مع فصيل ليلي. معتقداً أن الزعيم جو قد نصّب له كميناً، يذهب إلى منزله، لكنه يُقتل بالفعل. يجد دانغ جونغ سان نفسه في خطر بسبب خيانة أخيه بالتبني، بونغ غو، لكنه يُنقذ على يد سو ريونغ، أحد مرؤوسيه. تتصارع ليلي وسكرتير كيم وبونغ غو على حصصهم، وتُقتل ليلي على يد بونغ غو. خلال هجوم مفاجئ من بونغ غو، يحاول أصغر عضو في فريق دانغ جونغ سان الدفاع عن نفسه ويُصاب بالرصاص. ثم يطلق دانغ جونغ سان النار ويقتل بونغ غو. بعد انتهاء القتال، ينظر دانغ جونغ سان إلى البحر مع سو ريونغ. في اللحظة التي يطلق فيها بونغ غو، الذي كان يعتقد أنه ميت، النار، يطلق دانغ جونغ سان النار أيضاً، ويموت كلاهما.