كيم مان-هو، صاحب متجر أقمشة رائد في بيونغ يانغ، يتضرر بشدة بسبب قانون التجارة الياباني الجديد. بعد تفكير طويل، يلتقي بهوانغ سيوك-دو الملقب بـ "حافي القدمين"، ويشرح له وضعه ويطلب منه نقل الأقمشة. ينجح حافي القدمين في نقل البضائع متجنباً أنظار الشرطة اليابانية. يلتحق حافي القدمين بالمدرسة الابتدائية العليا، لكنه يُطرد بسبب مضايقات ماسايوشي، رئيس نادي الجودو، ثم يتزوج. ومع ذلك، وبسبب ضربه لماسايوشي الذي كان يضايقه حتى في ليلة زفافه، يضطر للهرب إلى منشوريا. هناك، ينقذ حافي القدمين يو-أوك من وضع صعب، لكنها تهرب وتترك طفلها خلفها. يجوب حافي القدمين شنغهاي ومنشوريا بحثاً عن أم الطفل، ويُصدم عندما يراها تنزل من عربة كعشيقة لثري ياباني.