بعد انتهاء سياسة الانغلاق التي اتبعها الأمير داوونغون، تنقسم الساحة السياسية إلى فصائل موالية للصين، وفصائل موالية لليابان، وفصائل موالية لروسيا، مما يؤدي إلى صراعات حزبية. في هذا الوقت، ترسل دول أخرى خبراء في فنون الدفاع عن النفس بهدف احتكار جوسون. في هذه الأثناء، يعرب كيم إن بو، مدير دوجو تشونغشيم، عن أسفه للوضع السياسي، ويغلق الدوجو، ويطلب من ابنه، تشي دو، أن يتبع المعلم هايدونغ ويلتقي بالمعلم الأعلى للتايكوندو، المعلم أون يونغ، لتعلم جوهر التايكوندو. يسافر تشي دو مع المعلم هايدونغ، وبعد سلسلة من الصعوبات، يلتقي أخيرًا بالمعلم أون يونغ ويتعلم أن أعلى مستوى في التايكوندو يكمن في الرقص الكوري، ليصبح بذلك سيد تايكوندو لا يُقهر. في ذلك الوقت، يظهر المعلم هايدونغ فجأة ويطلب من تشي دو مواجهة هاشيموتو، زعيم الجواسيس اليابانيين وحامل أعلى دان في الكاراتيه الياباني. (إيم جيه وون)