مع أحلام متقدة، يسافر جو-إيل إلى سيول ليُظهر شيئًا لحبيبته مينغ-جا، ويصبح عضوًا في فرقة مسرحية. ومع ذلك، بسبب خطأ غير متوقع، يتم طرده في ظهوره الأول ويتجول مرة أخرى. يلتقي مينغ-جا مرة أخرى ويؤسس أسرة، لكنه يكافح ضد الصعوبات المالية. تُدخل زوجته الحامل في شهرها الأخير المستشفى لإجراء عملية قيصرية، لكن جو-إيل لا يستطيع تدبير المال لتكاليف المستشفى. يتم رفض وظيفة مساعد مقدم العرض لجولة محلية، والتي حصل عليها بشق الأنفس، أيضًا لأنه يُعتبر "قبيحًا"، مما يقضي على أمله الأخير. ومع ذلك، بمساعدة منتج طموح، يصبح فجأة نجمًا مسرحيًا، ويتوافد عليه عدد لا يحصى من الأشخاص الذين كانوا يحتقرونه سابقًا. يطير لي جو-إيل عاليًا في السماء على منطاد دعائي من سطح مبنى.