يبحث يونغ بيل (تشو يونغ بيل) عن صديقه دونغ هيوب لتشكيل فرقة هوانيكيت. تصبح هي ريون (يو جي إن)، التي يلتقيها بالصدفة، راعية لفرقة هوانيكيت وتقع في حب يونغ بيل. بعد المرور بالعديد من المحن والصعوبات، يحصل يونغ بيل على الاعتراف ويصل إلى القمة كمغني، ولكن في غضون ذلك، تتفاقم أمراض القلب لدى هي ريون. تختفي هي ريون خوفًا من أن تكون عبئًا على يونغ بيل، الذي يؤلف ويصدر أغنية تعبر عن شوقه إليها. في يوم حفله الموسيقي، ترتقي قصص يونغ بيل العديدة إلى أغاني، وتركض هي ريون، وهي تدعم جسدها الضعيف، إلى المسرح. (إيم جيه وون)