يذهب جيل دونغ المشاغب لأداء الاختبار الإمبراطوري، لكنه يتأخر ويعود إلى المنزل دون أن يتمكن من إجراء الاختبار. لهذا السبب، يتلقى جيل دونغ توبيخًا شديدًا من والديه، وللتنفيس عن إحباطه، يضايق الخادم دوليونغ-ي. في هذه الأثناء، يخطف ملك الشياطين الأسود سونغ-ي، ابنة المسؤول هان، لتأسيس إمبراطورية شريرة. سول-ي، التي فقدت فجأة والديها وأختها وبقيت وحيدة، تبحث عن جيل دونغ لإنقاذ أختها. بعد سماع قصة سول-ي، يزور جيل دونغ معلمه القديم، الطاوي بايك أون، لمكافحة الأفعال الشريرة المتزايدة للشياطين. يعود جيل دونغ ومعه لفافة واحدة فقط من معلمه. يريد والدا جيل دونغ تزويجه ليصبح ناضجًا، لكن جيل دونغ، بعد كشف سر اللفافة، يغادر المنزل مع سول-ي. يهزمون الشياطين التي تظهر في كل جبل يعبرونه، ويحصلون أخيرًا على القصر السماوي ويتوجهون إلى عرين الشياطين لإنقاذ سونغ-ي.