الأشقاء الثلاثة، باك تشون وباك ريونغ وباك ران، الذين قُتل والدهم على يد اليابانيين، يتجولون في شوارع منشوريا تحت طغيان بانغ غا، أحد مرؤوسيه جين داي إن. عندما ذهبوا لشراء الأدوية ليلاً، كادت بانغ غا أن تختطف باك ران، لكن هو ريم، الابن الوحيد لجين داي إن، أنقذها. يسيء باك ريونغ فهم هو ريم. في هذه الأثناء، يأمر جين داي إن البلطجي الياباني موري بمهاجمة الأشقاء باك وطردتهم، مما يؤدي إلى انفصالهم. يذهب باك ريونغ إلى الكباريه الذي يديره موري، حيث يحاول إنقاذ أوك، ابنة داي هان، التي بيعت هناك قسرًا، لكنه يُكتشف. بمساعدة هو ريم، ينجو باك ريونغ من الخطر ويصبح صديقًا له. عندما يُقتل جين داي إن وابنه على يد موري، يقوم الأشقاء الثلاثة الغاضبون، بمساعدة غونغ نو إن الغامض، بسحق عصابة موري.