في منتصف فترة الاحتلال الياباني، يصل الشاب المنحل جانغ سي-بونغ إلى كوخ في كانغوون-دو بحثًا عن المومس الشهيرة سونغ دونغ-نيو. يُتوقع حدوث مواجهة بين سي-بونغ وتشوي جو-سا، وهو رجل محلي قوي وتابع للشرطة اليابانية. في أحد الأيام، يشهد سي-بونغ تشوي جو-سا، الرجل المحلي القوي وتابع الشرطة اليابانية، وهو يتهم كيم جوا-سو، والد ناشط استقلال، زورًا ويسجنه ويحاول اغتصاب سول-هي، زوجة ابن كيم جوا-سو. يقوم سي-بونغ على الفور بتعبئة زملائه تشيل-سونغ وجاي-سيك، ويتوجه إلى مكان فعل تشوي جو-سا غير الأخلاقي ويعتدي عليه. ومع ذلك، يقع سي-بونغ في فخ تشوي جو-سا الماكر. عندما علمت سونغ دونغ-نيو بالأمر، أغرت تشوي جو-سا، وجردته من ملابسه وجعلت أهل القرية يضربونه، ثم تمكنت من إنقاذ سي-بونغ وغادرت مرة أخرى بلا وجهة.