بأحلام كبيرة، يصل الشاب الريفي الساذج بيون داي-مول إلى سيول ويلتقي على الفور بالبلطجي يووك داي-جو في محطة سيول، ليبدأ حياته كمعالج. ينجرف داي-مول تدريجياً إلى حياة الليل. يتظاهر بأنه أعمى لخدمة النساء المتزوجات، لكن طبيعته الطيبة تعذبه في حياته الحالية. ومع ذلك، لا يسعه إلا الاستمرار. يتجول داي-مول في الشوارع ليلاً ويلفت انتباه كوين، سيدة العالم السفلي. ينجذب إلى خلفيتها ويبدأ في العيش معها، لكن قلبه الصحي والصادق يبدأ في الصراع مرة أخرى. في هذه الأثناء، يلتقي داي-مول بـ إيون-جي ويحلم بالحب الحقيقي معها. ولكن عندما تختطف إيون-جي وتُداس من قبل تجار البشر، يقرر داي-مول، بعد علمه بالخبر متأخراً، مواجهتهم.