في عهد أسرة سونغ، خلال فترة حكم الإمبراطور غاوزونغ، يحصل الرسام الشهير شيانغ شياو على لوحة لامرأة بلا وجه. مفتونًا بهيئة المرأة، يساعد شيانغ شياو يان شيانغ، التي كانت مطاردة من قبل أتباع ملك الشياطين، عن طريق صد الأتباع بسيف عائلته الموروث. يشعر الاثنان بالانجذاب المتبادل. تغادر يان شيانغ واعدة بالعودة، ويرسم شيانغ شياو وجه يان شيانغ على اللوحة. في هذه الأثناء، تنتحر يان إي، التي كانت تحب شيانغ شياو سرًا، بعد أن تعرضت للاغتصاب على يد لصوص أثناء عودتها إلى مسقط رأسها بمساعدة شيانغ شياو. تتجول روح يان إي في هذا العالم حبًا لشيانغ شياو، ويان شيانغ، الثعلبة الألفية التي ترغب في التناسخ بعيدًا عن شيانغ شياو، تحب شيانغ شياو أيضًا. ملك الشياطين، الذي يحب يان شيانغ، يحاول أن يتخذها زوجة له ويهاجم شيانغ شياو ويان شيانغ، لكنه يفشل مرارًا وتكرارًا. تعد يان شيانغ بالتناسخ بعد 18 عامًا لتصبح زوجة شيانغ شياو، ثم تذهب إلى جانب الإمبراطور جادي. تتناسخ روح يان إي المتجولة في جسد شخص أبله من عائلة ثرية وتعيش بسعادة مع شيانغ شياو. (بارك مين)