جيسو (كيم ميونغ سو)، الذي نشأ في دار للأيتام مع تشون هو (لي كيونغ يونغ)، تم تبنيه من قبل القس تشوي. أحب جيهي (أوك سو ري)، لكنه واجه معارضة من والده بالتبني، القس تشوي، وفي ارتباكه ارتكب جريمة قتل عرضية. بعد خروجه من السجن، يعبر جيسو عن حبه الثابت لجيهي للقس تشوي، لكن القس تشوي لا يقبله. يقرر جيسو أن يصبح قسًا وفقًا لرغبة القس تشوي ويغادر منزله متوجهًا إلى سيول. ومع ذلك، يحاول القس تشوي تزويج جيهي من سونغ كيو، ابن المدير مين، في غياب جيسو. جيهي، غير قادرة على قبول ذلك، تتزوج من جيسو الذي جاء من سيول وتقضي ليلة زفافها. القس تشوي، الذي اكتشف الحقيقة متأخرًا، يموت من الصدمة، ويظهر القس يون ليكشف أنهما أخوان غير شقيقين. جيهي، المصدومة، تغادر المنزل، ويبقى جيسو وحده في المزرعة ينتظر جيهي. تشون هو، حاملًا الهارمونيكا التي تركها والده، يعيش حياة الوعظ أثناء بحثه عن والده، وفي الوقت نفسه يبحث عن جيهي.