دونغ-إيل، الذي كان يُعرف ذات يوم بـ "نمر ميونغ دونغ"، يعيد اختراع نفسه كعازف ساكسفون على المسرح الليلي بمساعدة نا-بي، بهلوان سيرك. في أحد الأيام، ينقذ دونغ-إيل يونغ-سوك، راقصة ديسكو من ناد ليلي، والتي يتعرض لها مضايقات من قبل عصابة هوانغ، الزعيم الذي يسيطر على عالم الترفيه السفلي. يصبح الاثنان قريبين بسرعة، لكنهما يصبحان هدفًا للعصابة. هوانغ، الذي يحب يونغ-سوك سرًا، يشعر بالغيرة ويضايق دونغ-إيل بلا هوادة، مما يؤدي في النهاية إلى فقدانه لوظيفته بسبب طغيان هوانغ. ومع ذلك، عندما تختطف عصابة هوانغ يونغ-سوك، يقاتلهم دونغ-إيل وينتهي به الأمر في السجن مرة أخرى بعد شكوى هوانغ. بعد إطلاق سراحه، يكتشف دونغ-إيل أن يونغ-سوك أصبحت زوجة هوانغ تشول-سو، ويشعر بالخيانة ويسقط في اليأس. انتقام هوانغ الذي لا هوادة فيه يستمر في مطاردته. لكن سرعان ما يكتشف من خلال نا-بي أن كل شيء تم تدبيره من قبل يونغ-سوك من أجله، ويؤكد الاثنان حبهما ويقرران البدء من جديد.