يلتقي مخرج مسرحي، يُدعى 'أنا'، بثلاث نساء في سوون أثناء تخطيطه لمسرحية عن الأمير سادو. تستشير يونغ مي 'أنا' بشأن خيانة صديقها، وتتحدث سو هي عن الرجال الثلاثة الذين ترغب في إقامة علاقة جسدية معهم. عندما تقول سو هي إن الرجل الثالث هو 'أنا' وتطلب ممارسة الجنس، يوافق 'أنا'. تبدأ يونغ مي وأوك ريم في السخرية من 'أنا'، وعندما ترد سو هي بسؤالها عما إذا كانت مستاءة جدًا لعدم قدرتها على ممارسة الجنس مع صديقاتها، يشعر 'أنا' بالارتباك. في خضم هذا الارتباك، تبدأ مسرحية 'الأمير سادو'. (بارك مين)